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A股再迎历史性机遇!

2021-06-08 12:51伯莱平台 人已围观

简介伯莱平台最近全球疫情反复,尤其在台湾地区、马来西亚疫情反弹较为严重,马来西亚宣布自6月1日至6月14日,在全国范围内实施全面封锁,除国安会列出的关键经济和服务领域外,所有社交与...

  最近全球疫情反复,尤其在台湾地区、马来西亚疫情反弹较为严重,马来西亚宣布自6月1日至6月14日,在全国范围内实施“全面封锁”,除国安会列出的关键经济和服务领域外,所有社交与经济领域都将停止运行。台湾疫情方面,每日新增百例,数量还在增加。

  台湾是全球芯片制造重点地区,而马来西亚有着“半导体封测重镇”之称,是全球半导体封装测试的主要中心之一。两地疫情让全球半导体供给“雪上加霜”,芯片涨价潮还会延续。

  全球半导体供应链包括:EDA/IP、芯片设计(细分为逻辑器件、DAO和存储器)、半导体制造设备和材料,以及制造(前道晶圆制造、后道封装和测试)。

  中国在EDA/IP、芯片设计等领域上虽有弱势,但在封测和晶圆制造领域已有了较大规模,受疫情影响,全球晶圆代工、封测等环节订单有望向国内转移,国内相关厂商将直接受益,对国内产业链来说是迎来历史性机会。

  回到盘面,今日指数继续围绕小区间震荡,单纯从指数的角度,短期内指数依然在整固夯实,中长期来看仍是上升趋势。医美板块受朗姿股份的清仓式减持影响,出现大幅回调,不过这个板块资金介入较深,所以明后天可能会有一个反抽。

  科技股今天全面走强,除了上面提到的芯片缺货涨价,另外华为鸿蒙大规模应用,以及华为投资光刻机等公司,都是利好科技股的,科技方向是有望走出一轮持续性的行情,可关注芯片、第三代半导体、光刻胶和鸿蒙相关板块,这里面除了有短期疫情,中期景气,还有长期国产化替代的逻辑。

  从资金动向看,宁德时代解禁“带崩”整个新能源板块,格林美、隆基股份、亿纬锂能都出现大单资金流出。

  资金流入方面,半导体板块资金流入较多,其中士兰微(晶圆制造)、通富微电(封测)都有大单资金流入。

  市场强势股:皇台酒业、安纳达、上海贝岭、永太科技、味知香、诚迈科技、大豪科技、软和软件等。

  皇台酒业:西北风格的名优白酒。葡萄酒产品依靠河西走廊得天独厚的地理优势,酒体品质达到了国际标准。

  安纳达:国内较早的钛白粉生产企业之一,“安纳达”牌钛白粉是“安徽名牌产品”;主营生产金红石型钛白粉(占营收八成以上)和锐钛型钛白粉。

  上海贝岭:公司已经初步形成了以电能计量、电源电路、通信电路三大产品线为主的产品布局,并成为国内10大设计企业之一。

  永太科技:年产1500吨CF光刻胶项目已进入了项目验收阶段。公司年产60吨OLED电子材料建设项目正在稳步推进中,继续加大在平板显示领域的布局。

  味知香:预制菜,专注于半成品菜的研发、生产和销售,为消费者提供健康绿色、便捷美味的半成品菜肴。

  大豪科技:127亿关联收购标的,溢价86亿,标的公司未来四年合计盈利不少于30亿,红星股份有望曲线上市。

  润和软件:公司与华为建立了长期深度的合作关系,是 OpenHarmony(开放鸿蒙)发起单位之一、华为 HarmonyOS(鸿蒙操作系统)生态共建者、海思芯片及 IoT 战略合作伙伴。

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